Prestiti e Economia, Intesa Sanpaolo Vita Colloca Bond Perpetuo

La società assicurativa Intesa Sanpaolo Vita, controllata dalla Banca Intesa Sanpaolo, ha collocato con notevole successo un bond subordinato perpetuo per 750 Milioni di Euro.
Questo rappresentava l'importo massimo previsto in un collocamento che ha generato ben 2,5 Miliardi di Euro di ordini.
Questo bond perpetuo sarà callable dopo il decimo anno, è stato prezzato alla pari e stacca una cedola pari al 4,75%.
La prima call è prevista per il giorno 17 del mese di Dicembre 2014.

Banca IMI, HSBC, Morgan Stanley, UBS, Bank of America e Merrill Lynch hanno gestito per intero questa importante operazione di collocamento.

Da notare che Fitch ha già assegnato un rating di BBB- a questo bond, contro il rating di BBB+, e outlook stabile, di Intesa Sanpaolo Vita.

Si ricorda poi che la stessa Banca Italiana ha sempre in circolazione un Bond Subordinato Tier2 per l'importo di 500 Milioni.
Quest'ultimo collocato alla pari con scadenza a Settembre 2018 e con una cedola pari al 5,35%.


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 - 2014-12-10